中國(guó)冶金報(bào) 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)
記者 包斯文 報(bào)道
2021年鐵礦石價(jià)格跌宕起伏，價(jià)格波動(dòng)幅度超出很多經(jīng)營(yíng)者的預(yù)期。業(yè)內(nèi)人士表示，鐵礦石市場(chǎng)震蕩運(yùn)行或?qū)⒊蔀橐环N常態(tài)。
2021年鐵礦石市場(chǎng)震蕩
2021年初，在元旦、春節(jié)期間，多數(shù)鋼企補(bǔ)充鐵礦石資源，鐵礦石需求有所釋放，價(jià)格持續(xù)上漲。第1季度末，在唐山地區(qū)強(qiáng)限產(chǎn)的壓力下，鐵礦石價(jià)格震蕩回落，3月25日，65%進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為192.37美元/噸，較前一周末下跌6.28美元/噸。
第2季度，唐山以外地區(qū)鋼企增產(chǎn)彌補(bǔ)了唐山地區(qū)的產(chǎn)量缺口，生鐵產(chǎn)量超預(yù)期增長(zhǎng)，尤其在5月1日后，黑色系品種市場(chǎng)價(jià)格迅速?zèng)_高，多個(gè)品種價(jià)格紛紛突破歷史新高，62%進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格漲至最高點(diǎn)233.7美元/噸，之后通過(guò)政策調(diào)控，黑色系品種市場(chǎng)價(jià)格明顯回落，鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格逐漸震蕩下跌。5月8日，國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格為1450元/噸；5月14日，漲至1570元/噸；5月28日，回落到1450元/噸。
第3季度，受鋼材價(jià)格上漲疊加庫(kù)存結(jié)構(gòu)性變化的影響，鋼廠(chǎng)的高爐開(kāi)工率提升，鐵礦石市場(chǎng)需求釋放，價(jià)格高位波動(dòng)，小幅探漲。截至8月27日，青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)1040元/噸，較前一周上漲25元/噸。
然而，隨著鋼廠(chǎng)限產(chǎn)、減產(chǎn)力度的加大，生鐵產(chǎn)量快速下滑，鐵礦石需求萎縮，價(jià)格快速下跌。截至9月10日，青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)970元/噸，周環(huán)比下跌50元/噸。之后，青島港61%PB粉價(jià)格一路下跌至500元/噸附近，逐漸進(jìn)入尋底階段。
進(jìn)入第4季度，鐵礦石市場(chǎng)在疲軟、低迷中徘徊，需求萎縮，交易平淡，價(jià)格再度震蕩波動(dòng)，前跌后漲。以62%進(jìn)口鐵礦石為例，8月27日，其價(jià)格為1040元/噸；9月24日為746元/噸。10月份，鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格先漲后跌。10月5日，62%進(jìn)口鐵礦石價(jià)格回升至876元/噸，反彈130元/噸；而到10月29日，又回落到806元/噸，下跌70元/噸。
11月份的鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格同樣先跌后漲，跌幅大于漲幅。在11月5日，62%進(jìn)口鐵礦石報(bào)價(jià)697元/噸，下跌109元/噸；11月26日，報(bào)價(jià)才止跌反彈，回升至640元/噸，上漲74元/噸。11月底，62%進(jìn)口鐵礦石價(jià)格與8月底相比下跌630元/噸。
12月份的鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。12月2日，62%進(jìn)口鐵礦石報(bào)價(jià)666元/噸，上漲26元/噸；12月10日，報(bào)價(jià)700元/噸，上漲34元/噸；12月17日，報(bào)價(jià)755元/噸，上漲55元/噸。12月13日~12月17日當(dāng)周，國(guó)內(nèi)主要地區(qū)鐵精粉價(jià)格普遍上漲30~80元/噸。
從第4季度鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格軌跡可以看出，在10月、11月份，鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格處于震蕩下行通道，跌勢(shì)強(qiáng)于漲勢(shì)。然而，12月份的鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格卻止跌反彈，且漲幅不小，再次進(jìn)入上行通道。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為：一是鋼廠(chǎng)復(fù)產(chǎn)預(yù)期是此輪鐵礦石價(jià)格反彈的核心驅(qū)動(dòng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，12月上旬參加統(tǒng)計(jì)的中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)粗鋼和生鐵日均產(chǎn)量為193.43萬(wàn)噸和164.18萬(wàn)噸，日均環(huán)比增長(zhǎng)12.66%和0.59%。二是受期貨市場(chǎng)行情反彈的影響。11月下旬以來(lái)，鐵礦石期貨價(jià)格出現(xiàn)一波明顯反彈，最大漲幅超過(guò)20%。受其影響，鐵礦石現(xiàn)貨供應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)回升。三是人為炒作因素推波助瀾。在需求低迷、庫(kù)存高企，供需矛盾凸顯的情況下，鐵礦石價(jià)格大漲缺乏支撐，不排除有人為炒作因素。
2022年初鐵礦石價(jià)格或?qū)⒄鹗幭滦?/b>
經(jīng)營(yíng)者及業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，2022年初，鐵礦石市場(chǎng)“供強(qiáng)需弱”的格局不會(huì)改變，這就決定了鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格易跌難漲，震蕩下行。有研究機(jī)構(gòu)稱(chēng)：“預(yù)計(jì)2022年鐵礦石價(jià)格中樞將下探?！?/div>
在采訪(fǎng)中，經(jīng)營(yíng)者及業(yè)內(nèi)人士表示，2022年初“供強(qiáng)需弱”背后原因有三。
一是在2022年1月~3月中旬依然處于采暖季，京津冀及周邊地區(qū)2021年~2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)。原則上，2022年1月1日~3月15日期間，各有關(guān)地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)比例不低于30%。
二是2022年初部分鋼廠(chǎng)仍將處于檢修停產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能釋放受到影響。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前，全國(guó)鋼鐵行業(yè)處于檢修狀態(tài)的高爐約220座，影響日均鐵水產(chǎn)量約66.37萬(wàn)噸，是近3年來(lái)影響鐵水產(chǎn)量最多的階段。
三是鋼鐵行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)鋼鐵企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在產(chǎn)能置換中，鋼企壓減長(zhǎng)流程煉鋼產(chǎn)量，鐵礦石需求繼續(xù)收縮。在“碳達(dá)峰”“碳中和”的大背景下，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，大力推進(jìn)非高爐煉鐵基數(shù)示范，推行全廢鋼電爐工藝。此外，《中共中央國(guó)務(wù)院深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》中要求推動(dòng)高爐—轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程煉鋼轉(zhuǎn)型為電爐短流程煉鋼。
從近期公布的鋼鐵產(chǎn)能置換方案中可以看到，新建煉鋼產(chǎn)能在3000萬(wàn)噸左右，其中電爐煉鋼產(chǎn)能超過(guò)1500萬(wàn)噸，占比超過(guò)50%，意味著更多企業(yè)選擇短流程煉鋼工藝。無(wú)疑，全國(guó)各地碳排放系統(tǒng)建設(shè)和2030年“碳達(dá)峰”行動(dòng)方案的出臺(tái)，會(huì)為鋼鐵企業(yè)多使廢鋼、少使鐵礦石創(chuàng)造條件。2022年，預(yù)計(jì)鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的需求將再度減弱，后期鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格明顯上漲行情不大可能出現(xiàn)。
從中長(zhǎng)期來(lái)看，“碳達(dá)峰”“碳中和”仍將是鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能釋放的負(fù)相關(guān)因素，對(duì)鐵礦石需求產(chǎn)生直接影響?？傊?，鐵礦石市場(chǎng)的利空因素并未消失，沒(méi)有支撐其價(jià)格大幅上漲的動(dòng)力。
專(zhuān)家指出，從中長(zhǎng)期來(lái)看，在鐵礦石供給和需求沒(méi)有明顯變動(dòng)的情況下，鐵礦石價(jià)格同樣不存在大幅上漲的基礎(chǔ)。鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格在80美元/噸~100美元/噸區(qū)間，則相對(duì)是合理的；超過(guò)100美元/噸，基本面、需求面并不支持；跌到80美元/噸以下，可能又有一些高成本的礦山會(huì)退出市場(chǎng)，使市場(chǎng)供應(yīng)趨于平衡。
不過(guò)，一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，預(yù)測(cè)2022年初鐵礦石市場(chǎng)行情走勢(shì)，還需關(guān)注成品油、燃料油、動(dòng)力煤市場(chǎng)、海運(yùn)市場(chǎng)行情變化對(duì)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格的影響。2021年，全球石油、天然氣、成品油、煤炭、電力等能源供應(yīng)緊張，庫(kù)存低位，價(jià)格普遍大幅上漲，平均同比漲幅超過(guò)30%，有些能源產(chǎn)品價(jià)格成倍或數(shù)倍上漲，致使從海運(yùn)到陸運(yùn)所有運(yùn)輸成本大幅提高。運(yùn)力缺口加大，海洋運(yùn)輸供求關(guān)系緊張，運(yùn)費(fèi)飆升。據(jù)有關(guān)資料顯示，2021年，全球干散貨海運(yùn)價(jià)格（BDI）一路上行，在10月份一度突破5600點(diǎn)，較2021年初的1400點(diǎn)左右漲幅高達(dá)3倍，創(chuàng)13年來(lái)新高。預(yù)計(jì)2022年，海運(yùn)費(fèi)用將維持高位，甚至出現(xiàn)新的上升。12月9日，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）收?qǐng)?bào)3343點(diǎn)，較同期上漲228點(diǎn)，漲幅7.3%。12月8日，沿海金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)收?qǐng)?bào)1377.82點(diǎn)。目前，海運(yùn)價(jià)格延續(xù)反彈之勢(shì)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)BDI指數(shù)仍將震蕩上行。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，至少在2022年初，全球“能源荒”難以完全解除。海運(yùn)價(jià)格居高不下、境外能源價(jià)格上漲，對(duì)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格將產(chǎn)生一定影響。
